Авторынок в 1 квартале 2018 года: покупатель беднеет, продажи будут падать

Содержание

В 2018 году в россии значительно упали продажи: причины

Авторынок в 1 квартале 2018 года: покупатель беднеет, продажи будут падать

В начале 2018 года Росстат зафиксировал существенное увеличение реальных доходов россиян, что во многом было обусловлено повышением зарплат работников бюджетной сферы в рамках «майских» указов 2017 года.

Но, вопреки ожиданиям и прогнозам участников розничного рынка, это не стимулировало граждан чаще совершать покупки и отказаться от политики накопления и сбережения средств, как это было в предыдущие годы.

Как оказалось, рост уровня заработных плат – далеко не единственный фактор, от которого зависит потребительское поведение покупателей.

А падение розничной торговли – это следствие роста уровня инфляции, сокращения объема потребительского кредитования и тотальной закредитованности россиян, когда большая часть доходов тратится на оплату обязательных платежей по долговым обязательствам.

Цены продолжают расти

Отвечая на вопрос, почему упали продажи в 2018 году, в первую очередь следует обратить внимание на динамику цен на розничном рынке.

Несмотря на то, что, согласно данным Росстата, в июне текущего года индекс потребительских цен составил 100,5%, а в январе 102,1%, что даже ниже, чем в 2017 году, стоимость отдельных продовольственных товаров существенно выросла, что не могли не отметить покупатели (к примеру, сахар подорожал на 10,9-14,4% по регионам, а картофель на 4,4-5,9%).

Такую ситуацию эксперты связывают с увеличением выплат работникам бюджетной сферы, которые находятся на полном государственном обеспечении.

По мере увеличения денежной массы, когда не наблюдается улучшения ситуации в экономике страны, рост индекса инфляции – это вполне прогнозируемое и закономерное явление, которое влечет за собой повышение стоимости всех групп товаров.

И при ограниченности доходов покупатели вынуждены экономить и отказываться от некоторых покупок, чтобы избежать перерасхода своего бюджета.

По мнению целого ряда экспертов, к концу 2018 года тенденция роста цен только усилится, что отразится на покупательской способности россиян. Небольшой всплеск активности традиционно можно будет наблюдать в конце декабря, когда многие граждане станут тратить ранее накопленные сбережения на подарки и покупки к новогоднему столу.

Сокращение банковского кредитования

Отказ банков от массовой выдачи розничных кредитов – это еще одна причина падения продаж в 2018 году в России. В период бума потребительского кредитования они охотно выдавали деньги на текущие расходы или приобретение товаров (бытовой техники, мебели и т. д.), тем самым способствуя росту объема розничных продаж.

Для собственников торговых точек сотрудничество с коммерческими банками было реальной возможностью увеличить объем выручки и повысить рентабельность. Но в текущей ситуации банки все чаще отказывают клиентам в необеспеченном кредитовании, так как опасаются просрочек и денежных потерь, что может повлиять на их финансовое состояние.

С точки зрения Центробанка, который является мегарегулятором рынка, массовая выдача денег под процент при отсутствии должного имущественного обеспечения и поручительства может стать серьезной проблемой для банковского сектора и спровоцировать новый кризис, что нежелательно для экономики страны. И чтобы охладить интерес банкиров к розничному кредитованию, ЦБ повысил нормы резервирования под проблемную задолженность, тем самым заставив их тщательнее анализировать кредитные заявки и платежеспособность заемщиков, которые обращаются за получением средств. Это привело к тому, что, несмотря на то, что в продуктовой линейке банков по-прежнему представлены программы по розничному кредитованию потребителей, процент отказа по заявкам достаточно высокий и далеко не каждый клиент сможет получить деньги из-за жестких требований кредиторов.

Если еще несколько лет назад в розничной торговле до 60% покупок совершалось в кредит, то сегодня, согласно данным аналитиков, этот показатель составляет 15-18% в зависимости от региона РФ.

Высокая закредитованность

Столкнувшись с ограничениями ЦБ, коммерческие банки были вынуждены сократить объемы выдачи заемных средств. А их место сразу же заняли микрофинансовые организации, которые стали активно привлекать клиентов, предлагая им займы без справки о доходе.

Постепенно это привело к увеличению уровня закредитованности россиян, а ситуация, когда один заемщик оплачивает банковский кредит и 2-3 микрозайма МФО стала вполне обыденной и традиционной для потребительского рынка.

За время своей работы микрофинансисты сумели нарастить большой кредитный портфель, так как длительное время функционировали без жесткого контроля со стороны Центробанка.

И это при том, что далеко не все россияне сумели разобраться со своими просрочками и непогашенными долгами, оставшимися после предыдущего экономического кризиса.

Высокий уровень закредитованности граждан — это еще одно обстоятельство, которое поясняет, почему в России в 2018 году значительно упали продажи в розничной сети.

Вместо того, чтобы тратить деньги на приобретение товаров или откладывать на дорогостоящие покупки, граждане вынуждены отдавать большую часть своих ежемесячных доходов на оплату обязательных платежей, чтобы избежать штрафных санкций и принудительного взыскания.

Источник: http://2018god.net/v-2018-godu-v-rossii-znachitelno-upali-prodazhi-prichiny/

Такого не было никогда: спрос в торговле упал в два раза

Авторынок в 1 квартале 2018 года: покупатель беднеет, продажи будут падать

Почему в Приморье розничный рынок уже никогда не будет прежним

В широкой рознице — оживление. Потребитель запасается новогодним ассортиментом в преддверии праздников. Однако эта картина не так радужна, как может показаться на первый взгляд. Цены растут, покупательная способность падает, и лучше не будет — таковы прогнозы участников ключевого звена торговопроводящей цепочки — дистрибьюторов.

Каролина Кузнецова, региональный менеджер торговой компании «Глобал Трейдинг»: «Даже по сравнению с 2016 г. объем продаж снизился. Конечно, до Нового года наши клиенты стараются закупить товар, но таких больших складских запасов, как до кризиса, не делают.

Причем многие из тех, кто раньше закупал по 20 тонн, сегодня берет 2–3 тонны товара, соответственно, с такими клиентами пришлось прекратить сотрудничество, ставшее для нас невыгодным.

Мы работаем по очень низким ценам и при этом даем большой объем, а значит, в приоритете — заказчик, который способен оплатить целый контейнер.

Перед Новым годом традиционно растет спрос на плодово-овощную, рыбную консервацию, на крупы, прежде всего рис. Но, опять же, клиенты закупают товара незначительно больше, чем в течение года, — может быть, на один процент».

Евгения Додулина, коммерческий директор торговой компании «Продсервис»: «Мы специализируемся на торговле мясом — это продукт, который, в принципе, всегда присутствует на столе потребителя, какой бы ни был год, и для подавляющего большинства праздники без него немыслимы. Но говорить о новогоднем всплеске, который мы ожидали и который всегда присутствовал в продажах в этот период, я не могу».

Наталья Мерзлякова, руководитель торговой компании «Элеон»: «Такого не было у нас никогда — даже в прошлый кризис 2008–2009 г. По сравнению с 2012–2014 гг. спрос упал в два раза точно. Если в 2012 г. я перед праздниками не могла ни на минуту отлучиться с работы, сегодня у меня масса свободного времени. Причем с каждым годом продажи все слабее».

Экономика должна быть экономной

Спад продаж отмечается по всей длине торговопроводящей цепочки — от производителей до розничных полок, и эта динамика насчитывает почти четыре года. Эксперты говорят: потребитель продолжает нищать, продажи продолжают падать, соответственно, рынок перестраивается в сторону экономсегмента.

Каролина Кузнецова: «Ассортиментный ряд изменился достаточно сильно. Растет запрос на экономсегмент, в течение года торговые сети в большинстве своем запрашивали именно его. Так, например, один из наших заказчиков ушел от консервированной сайры среднего ценового сегмента в эконом.

Следовательно, производитель тоже подстраивается под рынок.

Конечно, «Доброфлот» не будет производить очень бюджетную продукцию под своей торговой маркой, но сегодня создаются какие-то новые, дешевые бренды — допустим, «Нептун», то есть такие товары производители выводят в отдельный сегмент и каждый год стараются расширять линейку».

По мере того, как экономика продолжает замедляться, ассортимент широкой розницы становился бы более демократичным, если бы доставка продукции не ознаменовывалась увеличением тарифов «РЖД».

«Наша продукция подорожала в силу увеличения тарифов «РЖД» — примерно на 3 рубля за кг», — отмечает Евгения Додулина.

В то же время, по словам экспертов, на мясное направление повлиял отказ от бразильского импорта. Россельхознадзор с 1 декабря временно ограничил ввоз продукции свиноводства и говядины из Бразилии — в товарах ведомство обнаружило запрещенный стимулятор роста — рактопамин.

Но дистрибьюторы и ретейлеры полагают, что этот запрет упирается в большую политику. И, как уже было с закрытием турецкого, американского направлений импорта, чей-то бизнес, завязанный на бразильскую продукцию, пострадал.

Зато ряд российских производителей получил выигрышные позиции.

Посмотрите вокруг

2018 г. пройдет под знаком экономии, считают эксперты — еще более жесткой, учитывая, что расходы на логистику, коммунальные нужды и т. д. растут, а реальные доходы населения падают.

Евгения Додулина: «Посмотрите вокруг, и вы увидите, что рынок уже изменился. Компании стали экономить, причем в значительной степени это затрагивает кадровую политику.

Ориентация — на более квалифицированные кадры, причем важно, чтобы эти кадры 8 часов рабочего времени занимались именно работой. Слабые компании закрылись, сильные, наоборот, стали думать, как еще развиться.

На Дальнем Востоке появились такие бюджетные сети со сниженными ценами, как «Радиус» и новосибирская сеть «Светофор». Вспомните, ведь до кризиса их не было».

Рынок уже не будет прежним, во всяком случае, в 2018–2019 гг. — точно, предупреждают эксперты, несмотря на многообещающие новости о том, что «ЦБ поверил в будущее российской экономики». И пока Эльвира Нибиуллина заявляет, что «экономика стабильна, может и должна расти быстрее», потребитель закупает самое дешевое шампанское к новогоднему столу, благо сегодня у него появилось разнообразие выбора

«Самое бюджетное шампанское сегодня можно приобрести в районе 150 рублей. В основном это игристые вина российского производства»,— говорит Ольга Шилова, заместитель гендиректора ЗАО «Тихоокеанская продовольственная компания».

В тучных 2012–2014 гг. такого ассортимента не было. Сегодня он появился, в соответствии с итальянской поговоркой, которая в русскоязычной версии звучит как «Роберто любил оливки, а теперь любит картошку на луковой подливке».

Марина Останина, генеральный директор торговой компании «Русьимпорт — Приморье»: «Мы с сожалением констатируем, что новогодние бюджеты урезаются. Корпоративы становятся более бюджетными, а во многих компаниях просто отменяются.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов, что если раньше было повсеместной традицией встречать праздник дома, с семьей, сегодня многие наши граждане поменяли приоритеты и улетают в теплые страны, а значит, увозят с собой деньги, которые могли бы потратить здесь.

В сравнении даже с прошлым годом в магазинах уменьшился спрос на новогодние подарки, игрушки. Это же касается и алкоголя. Конечно, часть стабильных потребителей остается, но как произошло 2 года назад падение продаж на 20%, так эти показатели и остаются примерно на том же уровне.

Люди сократили издержки на потребление алкогольной продукции».

Юлия ПИВНЕНКО

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Коваль, доцент кафедры маркетинга, коммерции и логистики ДВФУ:  

– При уменьшившейся покупательной способности брендовые фирмы, которые раньше пользовались повышенным спросом, оказались в очень тяжелом положении.  Нужно понимать, что прибыль предприятия формируется за счет маржинальной прибыли, то есть маржи. Помните притчу о Генри Форде, решившем выпускать народные автомобили? Рынок тогда был заточен под ВИП-клиента — очень дорогие авто ручной сборки. И все смеялись над Фордом: «Да ты будешь получать только по одному доллару. Какой смысл?» Правда, они не учли, что у Форда конвейер. «Мне этого хватит, — сказал он. — Я продам миллион автомобилей и стану миллионером».  Нужно ориентироваться на объемы продаж, формировать лояльность клиента и, соответственно, работать уже другими методами. Кроме того, есть такое понятие, как управление человеческими ресурсами. Важно, чтобы в компании занимались подготовкой молодых специалистов.  Есть компании, которые эффективно подстроились под изменившийся рынок. Дела у них идут неплохо. Однако нужно понимать, что добиться того объема, который был в 2012–2014 г., невозможно. Цены выросли, а зарплаты не увеличились, более того, на ряде предприятий даже немного уменьшились. А если у покупателей нет денег, выше головы не прыгнешь.

Источник: http://konkurent.ru/article/17273

Обзор и прогноз для рынка розничной торговли России в 2018-2019

Авторынок в 1 квартале 2018 года: покупатель беднеет, продажи будут падать

Обзор и перспективы развития российского рынка розницы в 2018-2019: покупательная способность снижается, зарубежные сети теряют рынок.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост продаж в розничном секторе по итогам 2018 года составит 3%.

Эксперты Coface считают этот прогноз оптимистичным, так как инфляция ускоряется, рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а санкционные и политические риски омрачают перспективы национальной экономики все сильнее. Иностранные розничные сети, не обладающие гибкостью местных игроков, страдают в первую очередь.

На сектор розничной торговли приходится 16% российского ВВП (данные на 2017 год). Продовольственные продукты и безалкогольные напитки (30% от общего объема расходов домохозяйств), одежда и обувь (10%), алкоголь и табачные изделия (6%) составляют основу бытового потребления россиян. Еще 6% трат приходится на мебель, бытовые приборы и электронику.

В отличие от продуктового ритейла, в котором доминируют местные игроки, непродовольственный сектор представлен широким рядом крупных европейских компаний, в числе которых Inditex, H&M, Benetton, LPP (одежда и обувь), Ikea (мебель), Leroy Merlin, Castorama, Obi (товары для дома и ремонта). При этом, однако, в категории цифровой электроники и крупной бытовой техники лидируют местные сети М. / Эльдорадо (владелец контрольного пакета акций – Сафмар Михаила Гуцериева) и DNS.

Популярные универсальные магазины также принадлежат в основном местным предпринимателям (в премиальном сегменте – ГУМ и ЦУМ, посередине – местный лицензированный представитель Marks & Spencer, в эконом-сегменте – местные мелкие игроки).

ГУМ («Государственный универсальный магазин», до 1921 года — Верхние торговые ряды) — крупный торговый комплекс в центре Москвы

Как и на любом другом развивающемся рынке, рост розничных сетей в России ударяет по малому бизнесу – особенно в крупных городах, расположенных в европейской части России.

Кризис с резким падением объемов продаж только ускорил процесс модернизации отрасли и вытеснения малых предприятий, и даже несмотря на некоторое оживление потребительского спроса в посткризисные годы, процесс концентрации рыночной доли в руках крупных корпораций продолжается по сегодняшний день.

Российский ритейл сильно зависит от обстановки и климата на национальном рынке. Так, в 2015 и 2016 годах продажи в результате умеренного внутреннего кризиса упали, в 2017 незначительно выросли. По весьма оптимистичному прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году продажи в ритейле могут вырасти на 3%.

Вследствие относительно невысокой ценовой конкуренции маржинальность ритейлеров остается на комфортном для них уровне – по крайней мере, для крупных игроков, которые смогли в свое время завоевать долю рынка за счет агрессивных маркетинговых акций и привлекательных скидок.

Зарубежные продуктовые ритейлеры при этом ощутимо отстают от местных сетей.

Даже если в 2019 году отрасль продолжит расти, темп роста будет значительно ниже, чем в докризисные годы (например, 6% с 2010 по 2012, 3,9% в 2013). Отдельно стоит отметить повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019. Введение схемы возврата НДС для иностранных туристов с октября 2018 вряд ли поможет уравновесить негативные последствия такого шага для предпринимателей и потребителей.

Реальный располагаемый доход населения, в 2015-2017 опустившийся до уровня 2012 года, начал восстанавливаться, и в новом году, прогнозируют эксперты, продолжит расти, что означает новые возможности для бизнеса.

Несмотря на возможное ускорение инфляции в результате повышения НДС и потенциального ослабления рубля, рост доходов от сырьевого экспорта позитивно отразится на размерах зарплат россиян, а увеличение налоговых поступлений в бюджет позволит государству улучшить программы социальной поддержки.

Тем не менее, необходимо отметить, что росту объемов продаж в розничном секторе будет препятствовать целый ряд факторов. Первый из них – почти повсеместный широкий разрыв в доходах россиян. Так, например, размер ВВП на душу населения в Москве и Подмосковье на 87% превышает средний по стране в рублевом выражении.

Второй – высокий уровень бедности в удаленных сельских районах: только треть потребителей располагает достаточным доходом (или может взять кредит) для приобретения товаров длительного пользования.

Продуктовый ритейл имеет возможность торговать по ценам, доступным для слоев населения со средним и низким доходом, заменяя дорогие импортные продукты на полках на дешевые местные аналоги, но в других категориях розничного сектора бизнес такой гибкостью не обладает.

Так, ритейлеры, продающие товары для дома, брендовую одежду, обувь и аксессуары, пострадали в кризис сильнее всего – настолько, что некоторым иностранным компаниям пришлось покинуть российский рынок.

Анализ предложения в секторе

Последние 15 лет крупные современные розничные сети стабильно увеличивают свою долю на российском рынке, постепенно вытесняя малый бизнес и открытые рынки, особенно в крупных городах в европейской части страны. В 2016 на розничные сети приходилось 27,7% всего оборота в секторе, и даже больше в категории пищевых продуктов – 33,1%.

Распространенность разнообразных ритейл-форматов (супермаркеты, онлайн-магазины и т. д.) позволяет сказать, что 68% российского рынка соответствует современным мировым стандартам розничной индустрии.

Устаревшие форматы точек продаж – киоски, уличные рынки, продажа «с рук» – постепенно исчезают, и на сегодняшний день существуют в основном только в небольших городах и сельской местности.

Несмотря на присутствие на рынке международных крупных сетей, лидерство в продуктовом ритейле прочно удерживают местные игроки, при этом 22% оборота в категории приходится на дискаунтеры (3-я крупнейшая доля в Европе).

Совокупная доля рынка двух крупнейших продуктовых ритейлеров (X5 и Магнит) составляет 26% от общего объема, крупнейших семи (два уже упомянутых плюс Лента, Ашан, Дикси, О’Кей и Metro) – 44%, поэтому можно заключить, что рыночная концентрация в категории продовольственных товаров находится на умеренном уровне.

В некоторых регионах, в основном к востоку от Урала, национальные лидеры представлены слабо либо не представлены вообще, главным образом вследствие удаленности региональных центров от столичной инфраструктуры крупнейших игроков и связанных с этим логистических трудностей.

В связи с этим в некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.

Местные игроки пользуются преимуществами глубокого понимания потребностей и предпочтений местной аудитории, развитой региональной сети, налаженных партнерских отношений с местными производителями и властями.

В этом году Магнит (представленный в основном мини маркетами в формате «магазин у дома») и X5 (в основном дискаунтеры) заняли 57-ю и 62-ю строчки мирового рейтинга по объему годового оборота соответственно (источник – исследование Deloitte “Global Power of Retailing 2018”), в 2016 – 10 и 29 места по темпам роста. Другие российские игроки, попавшие в глобальный рейтинг (Дикси и Лента – 202 и 207 места соответственно), также быстро увеличивают свою долю рынка, тогда как зарубежные сети теряют покупателей.

Исчезновению с рынка устаревших форматов розничной торговли и ускорению рыночной концентрации во многом поспособствовал кризис, сопровождавшийся резким падением объемов продаж, особенно в категориях пищевых продуктов и одежды.

Уход мелких игроков, не имевших запаса прочности для работы в тяжелых условиях, общее сокращение числа торговых точек и диверсификация форматов розничной торговли сыграли на руку лидерам рынка, позволив им в условиях ограниченной ценовой конкуренции повысить свою и без того высокую прибыльность.

Учитывая медленный темп восстановления спроса и стремление Центрального банка уменьшить закредитованность населения, можно ожидать, что в ближайшем будущем описанные выше тенденции вряд ли пойдут на спад. Основная доля покупательской активности приходится на Москву и Санкт-Петербург.

На электронную коммерцию, несмотря на быстрый рост оборота (21,5% с 2015 года, в 2018 ожидается +33%), приходится всего 4% рынка розницы. Лидируют в онлайн-секторе Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М.

(электроника) и Exist.

Анализ спроса в секторе

Как и на любом другом развивающемся рынке, продажи в российском розничном секторе сильно зависят от экономического климата в стране.

Так, в 2015 и 2016 годах розничные продажи упали на 10% и 4,6% соответственно.

Это падение было вызвано уменьшением реальных располагаемых доходов потребителей в результате удешевления нефти и ослабления рубля с последующим резким ростом цен на импортную продукцию, начавшимся еще в 2014.

С 2013 по 2016 году реальный располагаемый доход домохозяйств упал на 10%. Несмотря на то, что доходы населения снизились и в 2017 (на 1,7%), продажи в розничном секторе выросли на 1,2%.

Этот первый с 2014 года положительный результат стал результатом стабильных продаж в пищевом ритейле и относительно высокого спроса на непищевую продукцию – например, на бытовую электронику и мобильные телефоны.

Очередь за покупкой известного смартфона

Росту спроса способствовал сравнительно низкий темп инфляции (2,5% после 7% и 15,5% в предыдущие годы), которого удалось достичь благодаря одновременному действию ряда факторов.

В их числе – укрепление рубля, рост спроса на розничное кредитование, активные маркетинговые кампании ритейлеров и повышение потребительской уверенности вкупе со снижением сберегательной активности на 3%.

Согласно данным Минэкономразвития, в 2018 году продажи в розничном секторе могут вырасти почти на 3%. Этот прогноз можно считать оптимистичным, так как доходы потребителей и темп экономической активности растут не настолько быстро.

Ожидается, что реальный располагаемый доход россиян немного вырастет благодаря государственным программам социальной поддержки и списанию налоговой задолженности 42 миллионов человек на общую сумму почти 700 миллионов долларов (45% от общей просроченной задолженности домохозяйств).

Тем не менее, даже если в 2019 объемы продаж ритейлеров продолжат расти (например, в результате вступления в силу инициативы о возврате НДС для иностранных туристов), то не в докризисном темпе.

Цена импортной продукции останется относительно высокой, так как рубль пока далеко не в лучшей форме, и, что важнее, может подешеветь еще сильнее в результате возможных санкций и геополитических пертурбаций.

В то же время темп инфляции может ускориться, а снижение уровня ставок по кредитам прекратиться, что также не поспособствует росту покупательской активности. Кроме того, объемы реальных располагаемых доходов россиян до сих пор не вернулись к докризисному уровню.

При этом, однако, несмотря на все отмеченные неблагоприятные факторы, рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн.

человек – крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в России есть еще 13 городов с население более 1 млн.

человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Российский розничный сектор: зависимость объема продаж от ключевых индикаторов экономического климата

Сильные стороны

  • Третий крупнейший рынок розницы в Европе – 144 млн. человек. Ожидается, что в будущем рынок будет только расширяться, так как эксперты прогнозируют рост численности населения страны
  • Высокая доля городского населения (74%) вкупе с относительно невысокой конкуренцией в отрасли способствуют быстрому развитию розничного сектора

Слабые стороны

  • Обостренная чувствительность сектора к экономическому климату – например, к ценам на нефть, обменному курсу рубля и «импортируемой» инфляции (вызываемой ростом цен на импортные товары)
  • Высокая степень зависимости от геополитической обстановки – санкции и контрсанкции могут привести к снижению объемов импорта и финансирования в отрасли
  • Медленный рост предприятий в отрасли. Растут в основном предприятия, расположенные в крупных городах

Ключевые игроки (по объему продаж)*

  • X5 – крупнейший игрок рынка. На 47,9% принадлежит Альфа-Групп (CTF Holdings). Входит в ТОП 5 мирового рынка ритейла по обороту
  • Магнит – 2 место. Основные акционеры – ВТБ (17%) и Марафон Групп (12%) Александра Винокурова, входит в ТОП60 мирового рынка ритейла по обороту
  • Лента – 3 место. 34% акций принадлежит российскому отделению TPG
  • В некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.
  • В онлайн-секторе (4% розницы) лидируют Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М. (электроника) и Exist

*Источник: Lebensmittel Zeitung, июнь 2018

Источник: https://promdevelop.ru/obzor-rynka-roznichnoj-torgovli-v-2018-2019-v-rossii/

Новости экономики и финансов СПб, России и мира

Авторынок в 1 квартале 2018 года: покупатель беднеет, продажи будут падать

По одежным сетям кризис ударил сильнее всего, отбросив объем этого рынка на 5 лет назад. Задача ретейлеров на этот год — удержаться на рынке, сохранив существующие позиции.

Участники розничного рынка чудес от этого года не ждут, настрой пессимистичный. Ретейлеры предполагают, что оборот розничной торговли по итогам 2018 года вряд ли превысит 1,5–1,6 % — это почти в 2 раза ниже базового прогноза Минэкономразвития РФ.

Не добавляют оптимизма и предрекания на этот год известного экономиста и финансового эксперта Михаила Хазина, который прогнозирует продолжение спада российской экономики и обвала всех финансовых рынков.

По мнению ретейлеров, в 2018 году потребители продолжат экономить: покупать одежду, электронику и продукты по акциям и в период распродаж, так как причин для роста доходов населения нет.

По оценке ВШЭ, в 2017 году 60% потребителей заявили, что им хватает денег только на оплату коммунальных услуг, питание и приобретение товаров первой необходимости. Почти 30% населения не хватает денег на одежду, гласит исследование ВЦИОМ.

Именно по одежной рознице кризис ударил больнее всего. В 2015 году объем fashion–рынка (с учетом обуви и аксессуаров) откатился до уровня 2012 года (2,3 трлн рублей) и последние 2 года практически не растет.

Российские ретейлеры публично держат лицо, но кулуарно признаются, что выручка очень упала, маржа сократилась, а продаж по полной цене становится все меньше.

Усугубила ситуацию и погода: лето было прохладным, а декабрь — теплым.

Практически в каждом сегменте непродуктовой розницы игроки предсказывают консолидацию, уход мелких сетей и одиночных магазинов. По словам владельца оптовой компании, поставляющей одежду по всей России, среди ее клиентов в регионах закрылось более 30% несетевых магазинов. «В регионах с продажами одежды совсем все плохо, частные предприниматели терпят убытки», — говорит бизнесмен.

С III квартала 2017 года хороший рост продаж в сотовой рознице, электронике, компьютерной и бытовой технике произошел за счет потребительского кредитования. Отдельные игроки рынка говорили, что продажи в кредит в III квартале выросли на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Если прогнозы аналитиков сбудутся и доля потребительских кредитов в общей массе выданных займов продолжит расти за счет падения процентной ставки (а важным сигналом для этого считается неоднократное снижение ставки рефинансирования Центробанком в 2018 году), то ссуды станут доступнее. Однако эти кредитные деньги скорее потекут на покупку новой мебели, бытовой техники и новых гаджетов, занятий фитнесом и турпоездок — и снова мимо одежной розницы, предрекают fashion–ретейлеры. Их задача на ближайшие годы — сохранить бизнес.

Онлайн–торговля

В ожидании равных условий

Игроки рынка ожидают, что в этом году закончится дискуссия о том, как поставить российские и иностранные интернет–магазины в равные условия.

В прошлом году Ассоциация компаний интернет–торговли призвала по принципу «налога на Google» ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые в страну из–за границы через торговые онлайн–площадки.

В Минэкономики инициативу поддержали и добавили, что рассматривают его отсутствие как фактическое уклонение от налогов.

Помимо введения НДС в проекте бюджета на 2018–2020 годы Минфин предложил с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях физическими лицами с 1 тыс. евро в месяц до 20 евро за посылку. Благодаря этому только в 2018 году бюджет может получить дополнительно 30 млрд рублей. По прогнозу АКИТ, количество международных почтовых отправлений в этом году продолжит рост и увеличится на 28–30%.

Финансы

Инфляции не миновать

По итогам 2017 года в России была зафиксирована рекордно низкая инфляция — 2,5%. Эксперты ожидают ее заметного разгона начиная с марта, когда состоятся выборы президента.

«В середине II квартала инфляция может опуститься чуть ниже исторических минимумов в 2,3%, а далее до конца года вырасти до 4% и даже выше», — говорит Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер».

О риске роста инфляции и отсутствии фактора стабилизации инфляционных ожиданий говорил и президент Сбербанка Герман Греф. Можно было бы ожидать, что разгон инфляции заставит потребителей больше тратить здесь и сейчас, но эксперты ожидают только ослабления тенденции к накоплениям.

«Умеренное увеличение инфляции вряд ли приведет к росту покупок впрок. Динамика потребления зависит в большей степени от инфляционных ожиданий, которые останутся стабильными», — считает Тимур Нигматуллин.

Экспансия

Покупки продолжатся

Начало года ознаменовало обращение X5 Retail Group к ФАС за разрешением покупки 100 магазинов башкирской компании «Уфимский гастроном». По плану компании, покупка позволит нарастить торговую сеть «Пятерочка».

Сейчас компания ведет работу по интеграции в сеть «Перекресток» более 30 супермаркетов «О'Кей». Готов к покупкам и другой крупный федеральный игрок — «Лента».

Компания выполнила намеченные планы по открытиям в прошлом году: начали работу 40 новых гипермаркетов и 49 новых супермаркетов, так что «Лента», очевидно, сохраняет планы по удвоению торговой площади до конца 2020 года.

Среди локальных петербургских сетей сделки по слияниям и покупкам стали редкостью, но и здесь регулярно ходят слухи о возможном поглощении старожилов рынка, которые теряют конкурентоспособность. Этот год может попасть под лавину давно ожидаемых и обсуждаемых сделок, если продавцы снизят свои аппетиты.

2,9% – базовый прогноз Минэкономразвития РФ по обороту розничной торговли в России на 2018 год, консервативный — 1,7%. Потребительский спрос не будет являться одним из основных драйверов роста ВВП. Ретейлеры ожидают роста розничной торговли на уровне 1,5–1,6%.

Обновление бизнес–модели, проведенное в 2017 году, а также достигнутая стабилизация финансовых показателей позволяют заложить фундамент для дальнейшего улучшения работы сети и развития «Дикси». В 2018 году мы ставим себе целью возобновление роста выручки и LFL.

В 2018 году конкуренция за покупателя будет обостряться, бизнес ретейлеров будет все более технологичным. Мы продолжим в этом году развитие нашего акселератора стартапов и ряда проектов по улучшению магазинов, сервиса, ассортимента и ценового предложения.

Будем развивать собственные торговые марки, проводить акции лояльности и промоакции.

Сергей Беляков

генеральный директор ГК «Дикси»

Идет конкурентная борьба за каждого покупателя. Кто–то выйдет из нее победителем, а кому–то придется покинуть рынок. Уверены, что наш сегмент рынка ждет консолидация и активизация попыток сделок M&A. Меняются акценты потребления и каналы спроса. Рынок очень переменчив.

Нужно быть активными в соцсетях, развивать интернет– торговлю, предлагать новые сервисы для покупателей, а не просто продавать одежду. В 2017 году начали работать с лидерами онлайн–fashion– рынка — Lamoda и Wildberries. Есть понимание больших перспектив роста именно онлайн–направления. В 2018 году будем продолжать наращивать усилия в этом направлении.

Активно работаем над ценовым предложением, благо курс рубля стабилен и пошив в России сейчас становится экономически оправданным, при этом качество растет.

Роман Ротблат

руководитель ГК «Буду мамой»

На ювелирном рынке ускорится процесс укрупнения лидеров. У них стагнации не будет точно. Наша задача — быть в их числе. Будут продолжать свое развитие и появляться одиночные интересные проекты, в первую очередь в онлайне.

Большая часть офлайн– рынка будет пребывать в застое, работая по старым правилам и не замечая (а может, и замечая, но не в силах что–то с этим сделать), что процесс покупки украшений уже не будет таким, как раньше. Закрытия были, есть и будут. Главное, чтобы количество открытий было больше. На законодательном уровне инициатив существует много.

Но какие именно из них будут приняты — неизвестно. Обсуждается усиление контроля за оборотом драгоценных камней, в частности алмазов и бриллиантов. Что касается ломбардов — там изменения регулярны и множественны.

Алексей Феликсов

совладелец сети «585.Золотой»

81% россиян ожидают, что 2018 год будет для них и их семьи «хорошим или скорее хорошим», следует из исследования GfK. Это самый высокий показатель за все время изучения ожиданий потребителей. Для сравнения: в 2006–2007 годах такие настроения были у 78–79% опрошенных.

Думаю, в этом году пройдут сделки по покупке магазинов, сетей как на региональном, так и на федеральном уровне. Сейчас на первом месте вопрос финансов, и, если проект не обеспечивает прирост финансов, его владельцы, акционеры ищут возможность избавиться от него.

Второй год все обсуждают, что ФАС ограничит развитие Х5 в нашем регионе, такой же риск есть у «Магнита» в Ленобласти. Наша компания в этом году расширять сеть не будет, сосредоточимся на улучшении операционных результатов, возможно, поменяем местоположение некоторых точек. Взрывного роста инфляции после выборов не жду.

Вижу новую тенденцию — производители повышают базовую цену, чтобы потом давать более глубокую скидку. Тенденция к повышению промоактивности.

Александр Мышинский

совладелец ГК «Реалъ»

В 2018 году мы продолжим расширять наши географические границы и компетенции. Во второй половине 2017 года российский рынок бытовой техники и электроники впервые за последние 2 года пережил всплеск потребительской активности. Есть предположение, что он был подкреплен кредитными инструментами. Мы ориентируемся на темпы роста рынка 10–15%.

Самым значимым событием для рынка, на мой взгляд, станет развитие сделки между «Яндексом» и Сбербанком.

В ближайшей перспективе произойдет перераспределение розничного рынка в пользу крупных игроков этого сегмента — Avito и «Юлы», они совершили революцию в сознании потребителя, теперь это не вынужденное приобретение б/у товара в силу невозможности купить новый, а возможность стать владельцем классного товара по очень выгодной цене.

Михаил Славинский

генеральный менеджер «Ситилинк»

В 2018 году «220 Вольт» планирует открыть новые франчайзинговые магазины в 18 городах, два логистических терминала в Самаре и Нижнем Новгороде, увеличить количество пунктов выдачи заказов до 1300 — сейчас их 900. Интернет–продажи «220 Вольт» планирует увеличить на 23%.

Я уверен, что в 2018 году нас ждет передел рынка. Некоторые игроки будут уходить, не выдерживая конкуренции с онлайн–торговлей и «Леруа Мерлен». Не секрет, что каждое открытие «Леруа Мерлен» приводит к падению продаж всех остальных сетей в городе на 30–50%.

Интернет–продажи продолжат триумфальный рост, при этом непрофильные сети выведут из продажи ассортимент DIY, потому что на рынке недостаточно иметь широкий DIY–ассортимент, он должен быть глубоким, а этим могут заниматься только профи, которые и будут выживать.

Интернет–продажи в DIY–сегменте будут порядка 12% в 2018 году.

Алексей Федоров

управляющий партнер ГК «220 Вольт»

Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!

Источник: https://www.dp.ru/a/2018/01/30/Pessimistichnij_nastroj_uch

Продажи автомобилей в России выросли впервые за пять лет

Авторынок в 1 квартале 2018 года: покупатель беднеет, продажи будут падать

Самой популярной автомобильной маркой в России продолжает оставаться Lada от «АвтоВАЗа»: ее продажи выросли на 17% до 311 600 шт.

Андрей Гордеев / Ведомости

Рынок новых автомобилей в 2017 г. вырос в России впервые за пять лет, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с 2016 г. продажи увеличились на 11,9% до 1,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Это лучше прогноза, который давала ассоциация. В начале 2017 г. АЕБ предсказывала рост на 4%, а в октябре скорректировала прогноз до 10,8% (1,58 млн машин).

Самой популярной автомобильной маркой в России продолжает оставаться Lada от «АвтоВАЗа»: ее продажи выросли на 17% до 311 600 шт. А самой продаваемой моделью стала Kia Rio, обошедшая лидера прошлого года Hyundai Solaris и шедшую за ним Lada Granta.

При этом декабрь 2017 г. стал для автопроизводителей лучшим месяцем за последние три года, гласит статистика АЕБ: продано 166 013 автомобилей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее, и на 9% больше, чем в ноябре 2017 г.

10 самых продаваемых автомобилей в 2017 году

Евгений Егоров / Ведомости

Кореец Kia Rio стал самым продаваемым автомобилем 2017 г., подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За год россияне приобрели 96 689 Rio (рост к 2016 г. на 10,3%)

1/10

Евгений Разумный / Ведомости

На втором месте оказалась Lada Granta, уступившая первенство корейским автопроизводителям в прошлом году. В 2017 г. было продано 93 686 Granta – почти на 7% больше, чем годом ранее

2/10

Андрей Гордеев / Ведомости

У Lada Vesta, продажи которой стартовали осенью 2015 г., третье место – в 2017 г. россияне приобрели 77 291 автомобиль (+40% к 2016 г.)

3/10

Евгений Разумный / Ведомости

Продажи ближайшего конкурента моделей Rio и Vesta – Hyundai Solaris составили чуть более 68 600 штук – это на 24% меньше, чем в 2016 г.

4/10

Евгений Разумный / Ведомости

Топ-5 замыкает еще один Hyundai. В 2017 г. было продано 55 305 Creta, его производство началось в Петербурге в конце лета 2016 г.

5/10

Volkswagen

Продажи Volkswagen Polo составили почти 48 600 штук – на 2% больше по сравнению с предыдущим годом

6/10

Евгений Разумный / Ведомости

Продажи Renault Duster в 2017 г. – 43 828 штук, по сравнению с предыдущим годом они незначительно снизились

7/10

Евгений Разумный / Ведомости

Lada Largus вышла на восьмое место после десятого в прошлом году – в 2017 г. было продано 33 601 автомобиль. Рост к 2016 г. – 14,5%

8/10

Максим Стулов / Ведомости

Продажи Lada Xray начались в феврале 2016 г. За год было продано 33 319 Xray

9/10

Евгений Егоров / Ведомости

Toyota RAV 4 замыкает десятку лидеров, продажи этой модели составили немногим более 32 900 автомобилей (+7,6% к 2016 г.). Российский авторынок прервал в 2017 г. полосу неудач, но путь к полному восстановлению еще долог, констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, представляя результаты года

10/10

Откуда спрос

В прошедшем году автомобили почти не дорожали. В среднем цены выросли лишь на 5%, при этом накопился отложенный спрос, замечает финансовый аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич. Год назад экономика начала стабилизироваться, в течение всего года укреплялся рубль, напоминает он.

Также существенное влияние на продажи оказали программы господдержки и программы автопроизводителей по стимулированию кредитов и сделок trade-in.

Сейчас у крупных автодилеров около половины сделок идет в кредит: у «Рольфа» – 50%, у «Автомира» и «Автоспеццентра» – 48%, у «Авилона» – 35%, рассказали их представители.

В следующем году поддерживать продажи в кредит будут программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», но финансирование на них может быть исчерпано намного раньше конца текущего года, указывает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

Рост должен продолжиться

Полоса неудач прервана, но путь к полному восстановлению рынка еще долог, констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Ведь для достижения рекордных показателей 2012 г. потребуется почти двукратный рост продаж.

Впрочем, автопроизводители уверены – продажи продолжат расти.

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор полагает, что рынок в этом году может увеличиться примерно на 10% благодаря отложенному спросу, стабильному рублю и продолжению господдержки.

Гендиректор Suzuki Motor Rus Кеичи Сумида ожидает роста в пределах 5–10%. Ранее Ford Sollers прогнозировал, что рост автомобильного рынка в этом году составит 10–15%.

Первые дни нового года пока оправдывают позитивные ожидания производителей. «На новогодние праздники в этом году меньше клиентов уехало отдыхать за границу, поэтому мы видим рост потребительского спроса в наших салонах в среднем на 7,5%», – отмечает президент «Фаворит моторс» Владимир Попов.

В чем проблема

Но сама АЕБ впервые не решилась дать прогноз на новый год. По словам Шрайбера, неопределенность объясняется планами правительства увеличить в 2018 г. ставку утилизационного сбора на автомобили. Пока не будет принято окончательного решения, сложно оценить перспективы рынка, констатировал он.

В декабре Минпромторг внес в правительство проект постановления об индексации утилизационного сбора. Представитель министерства тогда отказался назвать конкретные цифры, сказав лишь, что средневзвешенный размер индексации по разным типам машин может составить 15–17,5%.

12 января «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Аркадия Дворковича передал, что сбор будет индексирован «в разной степени» – от 0 до 15% и чуть выше в зависимости от ряда факторов. Представитель Дворковича отказался раскрыть детали до выхода официального документа, лишь отметив, что он будет готов на следующей неделе.

Ранее источники «Ведомостей», близкие к двум автоконцернам, говорили, что Минпромторг предложил правительству увеличить утилизационный сбор на легковые автомобили почти вдвое. По информации третьего источника – в среднем на 80%. Сейчас за новую легковую машину с двигателем 1–2 л нужно платить 44 200 руб., с мотором 2–3 л – 84 400 руб.

Цена – самое главное

Если утилизационный сбор вырастет в 2 раза, то это приведет к значимому увеличению стоимости автомобилей, считает управляющий директор «Хендэ мотор СНГ» Алексей Калицев.

Если же речь идет примерно о 15%, то это не приведет к существенным изменениям, хотя определенные корректировки цен могут быть, добавил он. Представитель Kia отказался обсуждать этот вопрос «без конкретной и достоверной информации о политике государства».

Ранее большинство ведущих автоконцернов подняли цены на модели 2018 г. от 0,8 до 7%.

Повышение цен из-за сбора зависит от параметров автомобиля, при этом производители продолжат плавно повышать цены и по другим причинам, говорит Кузьмич.

Повышение утилизационного сбора негативно отразится на рынке и замедлит темпы начавшегося в 2017 г. роста, возражает предправления АГ «Авилон» Андрей Павлович. Сейчас клиенты активно скупают более дешевые модели 2017 г. Но даже незначительное подорожание заставит людей повременить с покупкой.

По мнению Павловича, рынок в 2018 г. вырастет на 10%. В отсутствие макроэкономических шоков рынок может вырасти и на 15% до 1,75 млн шт., надеется Кузьмич. Автопарк в стране стареет, напоминает он: в 2018 г. подходит срок смены автомобиля у тех, кто приобретал машины на локальном максимуме рынка в 2012–2013 гг.

Источник: https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2018/01/15/747745-prodazhi-avtomobilei-virosli

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.